Алишер Усманов перевел «Металлоинвест» из офшоров в Россию

Миллиардер Алишер Усманов (Фото: Сергей Гунеев/ТАСС)

Акционеры крупнейшего российского производителя железной руды «Металлоинвеста» в целях оптимизации структуры собственности консолидировали 100% акций АО «ХК «Металлоинвест» на российском ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» («ЮэСэМ»), входящем в холдинг USM Holdings Limited Алишера Усманова и партнеров, отмечается в сообщении холдинга.

USM начала переводить активы в Россию еще в 2014 году. Тогда группа объясняла это решение деофшоризацией, объявленной президентом Владимиром Путиным, изменениями в российском законодательстве и введением в Налоговый кодекс положений, касающихся налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК).

До последнего времени у «ЮэСэМ» было 54,25% «Металлоинвеста», объяснил РБК представитель компании. Оставшиеся 45,7% акций он выкупит к концу 2016 года, сказал в интервью Reuters председатель совета директоров «Металлоинвеста» Иван Стрешинский. Эти акции компания получит «в результате ряда транзакций в рамках одной группы лиц», следует из ее сообщения: USM Holdings Limited (владел 22,1% акций), USM Investments Limited (4,5%), АО «Лебединский ГОК» (15,96%) и АО «ОЭМК» (3,19%) сократили свои доли в «Металлоинвесте» до 0%.

USM Holdings Limited продала свой пакет (22,1%) за 125,3 млрд руб., говорится в материалах металлургической компании. То есть весь «Металлоинвест» оценили в ​567,01 млрд руб. ($8,896 млрд по курсу ЦБ на 9 ноября).

«Металлоинвест» уже получил разрешение кредиторов на этот шаг, пояснил представитель компании. «Сделка по консолидации 100% ХК «Металлоинвест» на балансе ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» носит внутрихолдинговый характер и не повлияет на размер внешнего долга и объем денежных средств компании. Средства, полученные компаниями — продавцами акций ХК «Металлоинвест», будут направлены на погашение внутригрупповой задолженности», — отметил член совета директоров «Металлоинвеста» Павел Митрофанов (его слова приводятся в сообщении).

После увеличения до 100% доли акций ХК «Металлоинвест» на балансе российского юрлица в операционной деятельности компании ничего не изменится, подчеркивает представитель компании. Налоговые платежи и сборы в бюджеты всех уровней предприятий «Металлоинвеста» останутся в 2016 году на уровне 2015 и 2014 годов и составят около 30 млрд руб.

«Перевод акций ХК «Металлоинвест» в российскую юрисдикцию позволит не только упростить структуру владения компанией, но и подготовить ее к возможному в будущем получению публичного статуса», — заявил Митрофанов. «Металлоинвест» процедурно по многим показателям готов к IPO, и степень готовности будет еще выше после завершения реорганизации акционерного капитала, указывает пресс-служба. «Разумеется, в настоящее время конъюнктура рынков железной руды и стальной продукции далека от идеальной. Мы занимаем выжидательную позицию и будем искать более благоприятного момента для размещения акций на бирже», — подчеркивается в сообщении.

«Металлоинвест», созданный в 2006 году, — крупнейший производитель железной руды в России, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат и меткомбинат «Уральская сталь». Выручка компании в первом полугодии 2016 года упала на 20,8%, до $1,93 млрд, EBITDA рухнула сразу на 38,9%, до $533 млн, а чистая прибыль сократилась на 17,2%, до $428 млн. В первом полугодии 2016 года мировые цены на железорудное сырье и сталь в среднем были ниже аналогичных уровней прошлого года, что определило снижение выручки и EBITDA компании, поясняла тогда директор по экономике управляющей компании «Металлоинвест» Татьяна Белякова. «Мы ожидаем, что планомерная работа, направленная на увеличение степени переработки железорудного сырья в продукты с высокой добавленной стоимостью, вкупе с постепенным восстановлением рынка должны позитивно отразиться на результатах компании в последующих периодах», — указывала она.

Один из четырех ведущих глобальных аудиторов оценил 100% «Металлоинвеста» для IPO примерно в $8,5 млрд, сообщил в среду его представитель. «Металлоинвест» не испытывает потребности в дополнительном финансировании, подчеркнул он. «Поэтому возможность и целесообразность проведения IPO будет определяться прежде всего внешней конъюнктурой». По данным на 30 сентября 2016 года, чистый долг компании составлял $3,6 млрд.

$8,5 млрд за 100% «Металлоинвеста» — это адекватная оценка при текущей конъюнктуре рынка и уровне долга, замечает аналитик БКС Олег Петропавловский. IPO компании может произойти в течение ближайших двух лет, предполагает он. По мнению Петропавловского, финансирование может потребоваться компании для освоения Удоканского медного месторождения или снижения долговой нагрузки.

​«ЮэСэМ» принадлежит ​USM Holdings Limited. Ее крупнейшим бенефициаром является миллиардер Алишер Усманов (48%). Другими крупными акционерами холдинга являются структуры Владимира Скоча (30%) и Фархада Мошири (10%). Сам Усманов лишился статуса налогового резидента России, потому что в 2015 году провел в стране меньше предусмотренного налоговым законодательством срока, пиcал Forbes со ссылкой на представителя USM.

Сейчас бизнесмен не занимается операционной деятельностью и сконцентрировался на спортивной и филантропической деятельности. «В силу этого, а также по медицинским причинам в 2015 году он не провел в России требуемых по Налоговому кодексу РФ 183 дней для подтверждения статуса налогового резидента России», — рассказал представитель USM, подчеркнув, что на бизнесе и структурах холдинга USM это не отражается. По словам представителя USM, за последние годы Усманов как физическое лицо заплатил в виде налогов в России $350 млн, а входящие в его холдинг компании только за 2015 год выплатили около 100 млрд руб.

Помимо «Металлоинвеста» USM также принадлежит 97,45% Garsdale, контролирующей телекоммуникационного оператора «МегаФон», контрольный пакет ​интернет-холдинга Mail.Ru Group и другие медийные активы (издательский дом «Коммерсантъ» и доля в холдинге ЮТВ).