Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

«Совкомфлот» в ходе IPO оценили более чем в $3 млрд

Инвесторы в ходе IPO оценили «Совкомфлот» в $3,18 млрд, или 105 руб. за акцию, — это нижняя граница ценового диапазона. Для привлечения необходимых 42,25 млрд руб. компании придется продать около 17%
ВТБ VTBR ₽168,95 +0,12% Купить
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

«Совкомфлот», который на 100% принадлежит Росимуществу и входит в пятерку крупнейших танкерных компаний в мире, во вторник, 6 октября, в 16:00 мск завершил сбор заявок в ходе первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже. Официально компания и организаторы размещения еще не подводили его итогов, но за два часа до закрытия книги заявок ориентир цены составлял 105 руб. за акцию. Об этом сообщил «Интерфакс» и подтвердил источник РБК, знакомый с параметрами IPO.

105 руб. за акцию — это нижняя граница ценового диапазона (от 105 до 117 руб. за акцию), объявленного 28 сентября. Исходя из этой оценки, всю компанию оценили в 206,5 млрд руб. (около $2,7 млрд) до допэмиcсии. В ходе этого размещения «Совкомфлот» планировал привлечь 42,25 млрд руб. (на момент объявления об IPO 15 сентября эта сумма была эквивалентна $500 млн), выпустив новые акции. С учетом допэмиссии капитализация компании должна составить 248,75 млрд руб. ($3,18 млрд), и ей придется продать около 17% от увеличенного уставного капитала.

Правительство впервые с 2013 года проведет IPO госкомпании
Бизнес
Фото:пресс-служба Совкомфлота

Два организатора размещения — российский ВТБ и американский BofA Securities — оценивали 100% «Совкомфлота» в $4–5 млрд и $2,7–4,8 млрд соответственно, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух источников на финансовом рынке. Об интересе к акциям «Совкомфлота» заявлял Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 6 октября представитель фонда отказался от комментариев.

Средства от IPO «Совкомфлот» планирует направить на общекорпоративные нужды, в том числе на инвестиции в новые индустриальные проекты и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки. По данным на 30 июня 2020 года, у компании была «умеренная долговая нагрузка» с соотношением чистого долга к скорректированной EBITDA в размере 2,7. Скорректированная EBITDA «Совкомфлота» за последние 12 месяцев, закончившиеся 30 июня, составила $1,028 млрд.

IPO «Совкомфлота» станет первой крупной приватизационной сделкой с декабря 2016 года, когда состоялась продажа 19,5% акций «Роснефти», принадлежавших «Роснефтегазу».

«Совкомфлоту» принадлежат 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн т и чистой балансовой стоимостью $6,2 млрд. В состав флота в том числе входят челночные танкеры ледового класса, газовозы для поставки сжиженного природного газа и ледокольные суда снабжения. Группа заказала строительство еще 24 судов общим дедвейтом 2,3 млн т, они планируются к поставке в 2020–2025 годах. Общий объем законтрактованной выручки будущих периодов компании составляет около $20 млрд, включая выручку от эксплуатации судов, строительство которых еще не закончено.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Финансы"
Видео недоступно при нулевом балансе


 

Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 94,26 (+0,28)
Инвестиции, 13 мар, 18:19
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 86,62 (0)
Инвестиции, 13 мар, 18:19
ТАСС узнал, что спецпосланник Трампа Уиткофф покинул МосквуПолитика, 11:43
Суд отменил арест акций «Селигдара»Бизнес, 11:41
Андреева поделилась ожиданиями от полуфинала со Свёнтек в Индиан-УэллсеСпорт, 11:41
В Саратовской области объявили об угрозе атаки дроновПолитика, 11:38
Экс-командира «Русича» в Финляндии приговорили к пожизненному заключениюПолитика, 11:28
ФСБ задержала жителя Керчи за передачу данных разведке УкраиныПолитика, 11:28
Кадры с мест падения БПЛА в Москве и ПодмосковьеПолитика, 11:28
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Как ядерная медицина дает шансы на ремиссию даже на поздних стадиях ракаОтрасли, 11:25
Многозадачность пожирает ресурсы — ваши и команды. Как ее искоренитьPro, 11:24
Импортеры вин в США заявили о риске уничтожения бизнеса из-за пошлинВино, 11:23
«Посуда затряслась»: очевидцы — о второй за неделю атаке дронов на МосквуПолитика, 11:22
Украинца задержали в Шереметьево за контрабанду $70 тыс. наличнымиОбщество, 11:22
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии конфликт на УкраинеПолитика, 11:18
Reuters узнал об использовании Россией криптовалюты при торговле нефтьюБизнес, 11:14