Перейти к основному контенту
Бизнес ,  
0 

Saudi Aramco установит мировой рекорд во время IPO

Saudi Aramco дала финальную оценку объема размещения на бирже. Судя по всему, национальной нефтяной корпорации Саудовской Аравии удалось побить рекорд Alibaba, державшийся пять лет, и получить от инвесторов $25,6 млрд
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

При проведении первичного публичного размещения акций (IPO) Saudi Aramco сможет привлечь от инвесторов $25,6 млрд, установив новый рекорд, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники. Таким образом, нефтяная компания из Саудовской Аравии превзойдет показатель, достигнутый Alibaba в 2014 году, когда китайский ретейлер получил в ходе размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) $25 млрд.

IPO китайской Alibaba установило мировой рекорд
Бизнес
Фото:REUTERS 2014

Результат в $25,6 млрд подтверждает со ссылкой на свои источники и Reuters. Агентство отмечает, что Saudia Aramco сумела провести IPO по верхней границе назначенного ценового коридора, продав акции по 32 риала ($8,53) за штуку. В результате рыночная цена Saudi Aramco составила $1,7 трлн, что сделало ее самой дорогой публичной компанией мира.

Впервые о планах вывести Saudi Aramco на IPO стало известно в 2016 году из слов наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Однако подготовка первичного размещения прекратилась в 2018 году по настоянию короля Саудовской Аравии Сальмана Аль Сауда. Источники Reuters утверждали, что короля переубедили члены семьи, крупнейшие банкиры и нефтяники, которые заявили, что IPO негативно отразится на стране. В числе проблем называли необходимость публично раскрыть финансовую информацию Saudi Aramco. Кроме того, таким образом предполагалось сдержать амбиции занимавшегося IPO принца бин Салмана. Подготовка к размещению возобновилась лишь летом 2019 года.

Изначально принц Мухаммед бин Салман заявлял, что рассчитывает на капитализацию в $2 трлн по итогам IPO. Однако оценки крупнейших банков оказались скромнее. Bank of America утверждал, что при наихудшем сценарии капитализация может составить $1,22 трлн. В итоге в Эр-Рияде снизили оценочную стоимость компании, и 17 ноября Saudi Aramco установила ценовой диапазон для своего листинга в пределах от $1,6 трлн до $1,7 трлн. Всего компания выставляет на продажу 1,5% своих акций.

2 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман дал окончательное согласие на IPO. На следующий день совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку Saudi Aramco.

Bloomberg писал, что Saudi Aramco планирует выплатить в 2020 году $75 млрд дивидендов, чтобы сделать свои акции более привлекательными для инвесторов. Компания не намерена снижать размер выплат вне зависимости от динамики цен на нефть.

Средства от IPO Saudi Aramco должны пойти в Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии. В дальнейшем их направят на диверсификацию экономики и снижение зависимости от экспорта нефти.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Финансы"
Видео недоступно при нулевом балансе
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47)
Инвестиции, 01 мар, 10:20
Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56)
Инвестиции, 01 мар, 10:20
Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 7 тыс. кв. мОбщество, 09:10
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 09:02
Три года блокировке активов: текущий статус и дальнейшие перспективыИнвестиции, 09:00
Что нужно знать о секторе Газа, который Трамп хочет превратить в ривьеруОбщество, 09:00
Экс-стратег Трампа посчитал действия Зеленского политическим «сэппуку»Политика, 08:47
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и WEY, 08:22
СNN объяснил, почему Трампу не понравились слова Зеленского о ПутинеПолитика, 08:16
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Когда Овечкин побьет рекорд ГретцкиСпорт, 08:06
WSJ узнала о гордости Трампа за Вэнса после перепалки с ЗеленскимПолитика, 08:03
В Подмосковье загорелся склад с пластикомОбщество, 07:22
В Австрии призвали ЕС «не дуться» на Трампа, а вести переговорыПолитика, 07:01
Рубио поручил ускорить поставки оружия Израилю на $4 млрдПолитика, 06:50
Макрон допустил возможность восстановить диалог с ПутинымПолитика, 06:24
Истребители F-16 подняли в воздух над поместьем Трампа во ФлоридеПолитика, 05:46